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北京东和兴业“用友”ERP项目成功案例

发布时间:2019-03-14 点击数:489

全国人大 

·北京北奥特工贸有限公司交通设施分公司 

·北京世纪兴业房地产开发有限公司 

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北京豪迈生物制济有限公司 

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 业务流程调研说明

一、业务流程调研目的:

通过此次业务流程调研,完成下列目标:

保证ERP系统上线前,即期初数据导入之前,企业各项基础数据格式统一,各个模块分工细化,达到企业内部信息管理和传递的规范化和标准化;

便于让客户初步了解ERP系统以及各个模块和企业内部业务之间的衔接关系,使得客户需求明确化和最大限度的量化;

把产品各模块的参数及业务有机的结合起来,便于后续实施培训顾问第一时间去获得系统参数初稿,实现快速实施,最终达到批量交付;

通过此次业务流程调研,便于顾问去屏蔽实施调研过程中的各项风险;

通过业务流程调研,帮助一线实施培训顾问在业务流程调研问卷中迅速了解客户的信息,使后期的培训更加简洁并且更有针对性。

二、业务流程调研步骤:

步骤列表

1.1指派调研顾问,确定调研时间、调研内容以及被调研对象;

即确定调研的主体、对象、内容和最佳调研时间;

1.2收集被调研对象项目信息;

包括被调研对象公司名称、所属行业、主要业务模式、产品、主要需求和业务量以及IT设施等基础信息;

1.3业务流程调研;

业务流程调研问卷采取分模块的形式,按照客户购买的产品和模块进行调研;调研问卷一律采取封闭式;

1.4收集和整理业务流程调研信息;

在收集被调研对象项目信息时,应该按照由表及里的原则,删除冗余的信息,透过信息的现象看到被调研对象的本质问题,找出被调研对象公司症状和老板最迫切的需求;

1.5提交调研计划;

调研计划确认采取量化的形式,避免出现模棱两口的需求和需求无限量化;

1.6参观被调研对象公司;

在被调研对象适当的时候参观客户工厂、车间和库房等场所;

1.7实地详细调研;

深入工厂、车间,和基层员工就最迫切问题进行沟通,最大化了解被调研对象关注点;

1.8高层访谈;

提交项目计划同时,在参观完被调研对象公司的时候,接触被调研对象高层;

1.9撰写调研报告;

编写《项目调研报告》并抄送客户最高层。

三、业务流程调研方法及注意事项:

1、调研顾问:

调研顾问一般在售前顾问或售前顾问团队中选择产生。根据项目规模,确定调研顾问团队组成员,一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。实施顾问的角色,由(咨询)实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。售前顾问在售前咨询阶段是属于配合、支持销售的角色。

2、被调研对象

被调研对象项目负责人最好为被调研公司总经理或者为执行副总,至少应该是客户方项目经理;被调研对象项目组其他成员为各模块组组长;调研对象成员组不宜过多,避免出现冗余信息。

3、调研时间

调研时间分以下两个阶段:

3.1粗方式调研

时间建议为IT咨询阶段,可以为第一次协助销售员上门打单阶段;

3.2实地详细调研

时间建议为项目签单之后一周、启动之前一周;

4、调研采取问卷调查形式,但不发放调研问卷;

5、调研问卷回答采取封闭式,即作选择题的方式;

6、业务流程调研分粗方式调研,即初次调研,和实地详细调研两个阶段;

7、本问卷是面向后续的操作应用平台的,即问卷内容具有普遍性,并按集团管理、财务管理、进销存、生产计划四个业务方向来编写,以方便于分别调研。因此,调研顾问在使用该问卷时,可根据具体项目情况,如前期对客户的了解、客户购买的模块、客户的行业特点等等预先对该问卷做适当剪辑;

8、业务流程调研过程中,调研顾问在进行粗方式调研时,应该了解被调研对象公司基本信息,其中应该包括被调研对象行业特点、主要业务/产品、发展战略、重点需求、业务量、IT基础设施、项目负责人、人员素质等与项目有关的信息等;

9、调研顾问在进行粗方式调研时,可采取以下几种推荐方式获取信息:

9.1 向负责项目的客户经理或项目组成员了解;

9.2 查询客户门户网站,收集相关信息;

9.3 从公司知识库或外部网站、刊物查询相关行业资料;

9.4 拜访客户,对尚不清楚的问题、重点需求做实地调研。

10、本次调研问卷不可能包罗万象,也不可能全面代替后续的需求分析,旨在帮助一线实施培训顾问在详细需求分析前迅速了解客户的信息,使后期的实施培训工作更简洁更有针对性。

采购管理调研

采购管理总体部分

内容提要:

客户的采购业务分类情况,供应商及物料是否指定了采购员?

目前公司采购单据主要有哪些?请提供单据样本。

业务流程部分

内容提要:

采购计划的制定(包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程);

请购的流程,什么样的业务用请购如:生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等